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降妖三人组(李玄机、吴钩、燕福)来到江州城郊,撞见了一辆装满了裸尸的黑色马车,初探误以为是豪族大户草菅人命,然而深挖下去却发现并没有那么简单,在多方支援下罪魁伏诛,真相触目惊心,而此时仿佛有目光于冥冥中打量着他们。与此同时,齐云山弟子(宁丸)偶然发现师尊竟然有着不为人知的秘密,其面具之下的身份成为他萦绕心头的一根刺。随后,三人组接受了某村落的委托——寻找被妖怪抓走的男童,调查之下毫无头绪,却由神秘人引导找到了神魔教的一处基地,窥见了恐怖的邪恶业务,此时宁丸也查到了同一个线索并加入了三人组。主角团遭遇危机,并察觉与此前种种万般勾连,蓦然意识到江州命案不过是冰山一角,于是重新勘察,发现果然与神魔教脱不开干系。在主角团与神魔教交手并接触后,逐渐知晓了神魔教的过往和魔道修行的秘密,也籍此引出了上古洪荒女娲时代的尘封历史,意外地发现某成员的身世与神魔教有着深厚的渊源,并卷入了神魔教内部血腥的权力争斗。诸多事件的幕后推手竟然与唐僧取经事件有莫大关联,而李玄机隐秘的身份和目的也随着事态的发展而逐渐被揭开。